SIAG Schaaf Industrie AG: SIAG Schaaf Industrie AG plant Unternehmensanleihe zur weiteren Wachstumsfinanzierung im Zukunftsmarkt Offshore-Windkraft

Dernbach, 27. Juni 2011 – Die SIAG Schaaf Industrie AG, führender Zulieferer der Windenergiebranche für On- und Offshore-Anlagen, plant die Ausgabe einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro bei einem Zins von jährlich 9,0% und 100% Rückzahlung nach 5 Jahren. Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank AG als Sole Lead Manager begleitet. Die Zeichnungsfrist läuft vom 27. Juni bis 8. Juli 2011. Die Handelsaufnahme im Qualitätssegment Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 11. Juli 2011 geplant.

„Mit unserem Windkraft-Technologie-Bond können Anleger von unserer führenden Position als Technologie-Partner im stark wachsenden Offshore-Markt profitieren“, sagt Rüdiger Schaaf, Vorstandsvorsitzender der SIAG Schaaf Industrie AG. SIAG wird die Mittel aus der Unternehmensanleihe schwerpunktmäßig einsetzen, um das eigene starke Wachstum im Zukunftsmarkt Offshore-Windkraft mit zusätzlichen Finanzmitteln zu unterlegen und so optimale Voraussetzungen zu schaffen, um die sich bietenden Chancen auf dem Weltmarkt zu nutzen. SIAG hat bereits vor 15 Jahren begonnen, ihr langjährig aufgebautes Technologie-Know-how in der Windkraft einzusetzen. Von den Pionieren im Turmbau für Onshore-Anlagen hat sich SIAG zu einem weltweit etablierten Zulieferer mit internationalen Standorten in Europa, Nordamerika, Nordafrika und Südostasien entwickelt. Das Unternehmen mit derzeit 1.900 Mitarbeitern hat sich rechtzeitig als Technologie-Anbieter für Stahlkonstruktionen im Offshore-Bereich, wie Gründungsstrukturen, Türme, HGÜ-Plattformen und Umspannplattformen, etabliert. Ein klarer Wettbewerbsvorteil sind für das Unternehmen die SIAG Nordseewerke in Emden: die Werft verfügt über einen eigenen Hafen und ist bereits erfolgreich für Offshore-Projekte im Einsatz.

SIAG unterwirft sich stets anspruchsvollen Qualitätskriterien. Daher wählte sie für ihr Unternehmensrating die US-amerikanische und weltweit anerkannte Agentur Standard & Poor’s, die die SIAG mit B- geratet hat. Zugleich verfügen die zukünftigen Anleihegläubiger über ein einseitiges Kündigungsrecht für den Fall, dass SIAG bestimmte Mindestvorgaben (Financial Covenants) unterschreiten sollte.

SIAG ist sehr erfolgreich in das Jahr 2011 gestartet. Der Auftragsbestand erreichte per 30.04.2011 254 Mio. Euro, wovon ca.182 Mio. Euro auf den Offshore-Bereich und ca. 71 Mio. Euro auf den Onshore-Bereich entfielen. Haupttreiber der starken Dynamik ist derzeit das Offshore-Geschäft, welches durch die Emder Werft und das Leipziger Werk bedient wird. Zusätzliche Impulse kommen auch aus dem Onshore-Markt, denn hier greifen noch Nachholeffekte aus 2010, als die gesamte
Windkraftbranche noch von den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise betroffen war. Entsprechend erzielte SIAG 2010 einen Umsatz von 144 Mio. Euro. Mittlerweile befindet sich die gesamte Branche wieder im Aufwind, der zusätzlich durch Impulse von politischer Seite im Zuge der Energiewende unterstützt wird.

Eckdaten der SIAG-Anleihe:
• Zinssatz: 9,0% p.a.
• Zinszahlung: jährlich (erstmalig am 11. Juli 2012)
• Laufzeit: 5 Jahre
• Rückzahlung: 100%
• Zeichnungsfrist: 27. Juni bis 8. Juli 2011
• Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
• Kündigung: Kein Kündigungsrecht des Emittenten, außerordentliches Kündigungsrecht der Anleihegläubiger bei Bruch der Financial Covenants
• Börsennotiz: Entry Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
• WKN/ISIN: A1KRAS/DE000A1KRAS1
• Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung
• Unternehmensrating: B- (Standard & Poor‘s)

Disclaimer:
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der SIAG Schaaf Industrie AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung die Anleihe der SIAG Schaaf Industrie AG betreffend muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen, der am 20. Juni 2011 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wurde und auf der Website des Unternehmens im Bereich Investoren unter www.siag.de veröffentlicht ist.

SIAG Schaaf Industrie AG:
Die SIAG Schaaf Industrie AG ist in den vergangenen 15 Jahren auf der Grundlage einer tiefen Stahlbau-Technologie-Kompetenz zum führenden Zulieferer der Energiebranche gewachsen. Die Gruppe beschäftigt weltweit 1.900 Mitarbeiter an 10 Standorten in Europa, Nordafrika, Südostasien und Nordamerika. Das Kerngeschäft teilt sich in zwei Business Units: Windkrafttechnologie Onshore und Maritime Systeme/Offshore. Zielmärkte der SIAG sind Windkraftanlagenhersteller für Onshore- und Offshore-Windparks. Die SIAG verbindet die Vorteile eines inhabergeführten Familienunternehmens mit der Effektivität einer internationalen Gruppe. Durch kurze Entscheidungswege ist die SIAG in der Lage, auf die Anforderungen des Marktes unverzüglich zu reagieren.


Einladung zur Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni um 15.30 Uhr Neue Anfangszeit: 15.30 Uhr (statt 17.00 Uhr)

SIAG Schaaf Industrie AG setzt neue Maßstäbe bei Mittelstandsanleihe

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Auftakt der Zeichnungsfrist für die Anleihe der SIAG Schaaf Industrie AG, einem der führenden Zulieferer der Windenergiebranche, laden wir Sie herzlich zur Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni 2011 um 15.30 Uhr ein. Herr Rüdiger Schaaf, Vorstand der SIAG Schaaf Industrie AG, möchte Sie gerne persönlich über das Unternehmen und die Anleihe informieren. Am Ende der ca. 30-minütigen Live-Präsentation haben Sie die Gelegenheit Fragen an Herrn Schaaf zu stellen.
Erstmalig hat sich in Deutschland ein nicht börsennotiertes, mittelständisches Unternehmen den strengen Ratingkriterien der international renommierten Agentur Standard & Poor´s gestellt. Das Unternehmensrating der SIAG wurde auf B- festgelegt. Ein weiteres Novum ist die Bereitschaft der SIAG während der gesamten Anleihe-Laufzeit umfangreiche Financial Covenants einzuhalten. Der Zinssatz wurde im Rahmen einer, vor der Zeichnungsfrist stattfindenden, Pre-Roadshow marktnah festgelegt.
Weitere Informationen zur SIAG Schaaf Industrie AG und zur Vorbereitung auf die Live-Präsentation finden Sie unter folgendem Link:
http://www.siag.de/mod/Anleihe/Investoren/Publikationen-D.htm?id=584

Ablauf der Internet- und Telefonkonferenz am Montag, 27. Juni um 15.30 Uhr:

Ab 15.15: Einwahl der Teilnehmer Bitte machen Sie von einer frühzeitigen Einwahl Gebrauch, um Wartezeiten zu vermeiden.
+49 (0)69 20 17 44 220 PIN Code: 419057#
Einwahlnummer Telefonkonferenz
Login Internetkonferenz https://www.anywhereconference.com/ Web login: 137341366 PIN Code: 419057

15.30 – 16.00 Uhr: Live Präsentation 16.00 Uhr: Fragerunde. Die Fragen werden vom Operator gezielt an den Vorstand weitergeleitet.