2018-09-21
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Senvion kündigt Kapitalerhöhung an

Zusätzliches Kapital soll Flexibilität schaffen und 2019 überdurchschnittliches Wachstum in neuen Märkten sicherstellen

Bild: SenvionBild: Senvion

Die Senvion S.A gab heute eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens in Höhe von EUR 62,5 Mio. mit Bezugsrechtsausschluss bekannt. Senvion plant, die Nettoeinnahmen primär für Wachstumsopportunitäten zu nutzen und insbesondere die Expansion in neuen Märkten wie beispielsweise Indien zu stärken. Dies erfolgt unter anderem über die Finanzierung von Betriebsmitteln und Investitionsaufwand sowie durch Investitionen in den Ausbau strategischer Kooperationen.

"Im Jahresvergleich hat sich der Auftragseingang aus neuen Märkten um fast 400% erhöht und wir erwarten für 2019 ein Umsatzwachstum von 20-40%. Wir erreichen - oder übertreffen sogar - unsere gesetzten Ziele für Marktanteile in wichtigen Regionen. Wir sehen auch über die aktuelle Entwicklung hinausgehend weiteres Potenzial in diesen Märkten, wenn wir die Produktionskapazitäten erweitern, zusätzliches Betriebskapital bereitstellen und zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten durch strategische Co-Investments bieten. Der vollständig garantierte Equity Deal zeigt die Stärke unserer Equity Story und die Unterstützung unserer wichtigsten Stakeholder", erläutert Manav Sharma, Interim-CEO und CFO von Senvion.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Investoren im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG wird als alleiniger Bookrunner im Zusammenhang mit der Platzierung der EUR 62,5 Mio. tätig und garantiert vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen im Wege einer Backstop-Verpflichtung die Platzierung neuer Aktien in einem Umfang, der einen Bruttoerlös in Höhe von EUR 25 Mio. sicherstellt. Senvions Hauptaktionäre, Unternehmen von durch Centerbridge Partners, L.P. verwalteten Fonds, haben zugesagt, neue Aktien im Rahmen des Angebots zum verpflichtenden Platzierungspreis, durch die ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 37,5 Mio. erzielt wird, zu zeichnen.

Senvion hat seine Aktivitäten in neuen Märkten wie Indien, Australien, Spanien und Südamerika deutlich verstärkt. 2018 hat das Unternehmen zum Beispiel bereits rund 680 MW-Aufträge in Indien akquiriert und sieht großes Potenzial, die Auftragspipeline in den nächsten Quartalen noch weiter auszubauen. Es war immer eine Grundüberzeugung von Senvion, Produktionskapazitäten an langfristigen Marktentwicklungen auszurichten, um der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Angesichts der Tatsache, dass die bestehenden Produktionskapazitäten in Indien bereits überbucht sind, ist eine Expansion erforderlich, um dem anhaltenden Marktwachstum zu entsprechen. Gleiches gilt für Märkte wie Australien, Chile und Argentinien, wo Senvion mit einem Auftragseingang von über 1,3 GW seinen Marktanteil erhöht hat und großes Potenzial für die Zukunft sieht.

"Ich unterstütze das aktuelle Management und die langfristigen Wachstumspläne. Dass Senvion bei dieser Transaktion von Berenberg und seinem Hauptanteilseigner Centerbridge bestätigt wird, verstärkt unsere Überzeugung, dass Senvion angesichts der Wachstumsopportunitäten den Unternehmenswert langfristig erhöhen wird", ergänzt Steven Holliday, Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Quelle:
Senvion
Autor:
Pressestelle
Link:
www.senvion.com/...
Keywords:
Senvion, Kapitalerhöhung, Kapital, Aktien, Bookbuilding, Handel, Markt
Windenergie Wiki:
MW



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