ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen

(Wiesbaden, 11. April 2024)  Ab morgigem Freitag, 12. April 2024, können Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Anleihe (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5) über die Webseite (www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen. Für Anleger in Deutschland und Luxemburg steht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endet am 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nicht verlängert oder verkürzt wird.

ABO Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz in einer Spanne von nominal 7,00 % - 8,00 % p.a. und in einer Stückelung von jeweils 1.000,00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einem Bookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detaillierten Beschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlich maßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu billigende Wertpapierprospekt werden unter www.abo-wind.com/anleihe zur Verfügung gestellt.

Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist für die Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- und Speicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch die Stellungnahme („Second Party Opinion“) des Gutachters imug rating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die von der International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden.

„Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe im Jahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsen und die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigen regulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten“, erläutert Finanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monaten stark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in der Entwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher. Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawatt in der Entwicklung.

„Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen“, betont Reinicke. „Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen, die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Wind einen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leisten kann“, sagt Reinicke.

Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imug rating und die weiteren Dokumente zur Emission.

Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einer Privatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmen der Privatplatzierung.

Kontakt

ABO Wind Aktiengesellschaft
www.abo-wind.com
T: +49 (0) 221-91 40 977
E: anleihe@abo-wind.de

Eckdaten der Anleihe 2024/2029

Emittentin

ABO Wind Aktiengesellschaft

ISIN/ WKN

ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F

Verwendungszweck

Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne Inhaberschuldverschreibungen

Wertpapierart

Inhaber-Schuldverschreibung 

Zielvolumen

Bis zu 50 Millionen Euro – nachfrageinduzierte Aufstockung möglich

Zeichnungsfrist

Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. April und endet am 2. Mai 2024. Über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden.

Status

Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert

Stu?ckelung

1.000,00 Euro

Ausgabepreis

100 %

Laufzeit

5 Jahre

Zinsspanne (Kupon)

7,00 % – 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024

Zinszahlung

Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029

Angebotsstruktur

Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg; Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren

Listing

Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt

Covenants

Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; Einzelheiten siehe Anleihebedingungen

ESG Format

Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion

Joint Bookrunners der Privatplatzierung

B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft
M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien

Zahlstelle

Bankhaus Gebru?der Martin AG

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft („Gesellschaft“) erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) zu billigenden Wertpapierprospekts, der nach Billigung durch die CSSF unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügung gestellt wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

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