HAWE Hydraulik SE platziert erfolgreich Debüt-Schuldscheindarlehen über EUR 75 Mio.

Dabei wurden sowohl fixe als auch variable Tranchen mit Laufzeiten von 3, 5 und 7 Jahren gezeichnet. Die Verknüpfung der Finanzierungskonditionen an die beiden ESG-KPIs CO2-Emissionen und Arbeitsunfallhäufigkeit unterstreicht den Nachhaltigkeitsanspruch der Unternehmensgruppe.

Das Interesse der Investoren für den Debüt-Schuldschein war von Emissionsstart an sehr groß und erlaubte es HAWE, aufgrund einer deutlichen Überzeichnung des Orderbuchs, das Schuldscheinvolumen von zunächst EUR 50 Mio. auf EUR 75 Mio. aufzustocken. Alle Schuldscheintranchen konnten dabei am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne gepreist werden. Der Emissionserlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung.

Robert Schullan, CEO der HAWE Gruppe: „Wir wollen gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern die Zukunft aktiv mitgestalten und zu einer nachhaltigeren Welt beitragen, verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich sein. Das bezieht die ESG-Themen rund um Environmental (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) aktiv mit ein. Mit der Verknüpfung unserer Schuldschein-Transaktion entsprechenden Nachhaltigkeitskriterien war es uns wichtig, dies nochmals klar zu unterstreichen.“

Sebastian Brand, CFO der HAWE Gruppe: „Als Debütant am Schuldscheinmarkt freuen wir uns besonders über die sehr hohe Investorennachfrage und deutliche Überzeichnung des initial anvisierten Schuldscheinvolumens von EUR 50 Mio. Die positive Aufnahme am Markt, verbunden mit einer Erweiterung unseres Investorenkreises und einer sehr hohen Stabilität des Orderbuchs, ist für uns ein klarer Vertrauensbeweis in unsere Unternehmensstrategie, die darauf abzielt, ökologische und soziale Verantwortung mit langfristigem wirtschaftlichem Erfolg zu verknüpfen.“