E.ON begibt erfolgreich grüne Anleihen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro zur Vorfinanzierung für 2024

E.ON hat heute erfolgreich zwei Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro emittiert. Das Orderbuch belief sich auf bis zu 4,3 Milliarden Euro:

• 750 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im März 2029 und einem Kupon von 3,75%
• 750 Millionen Euro grüne Anleihe mit einer Fälligkeit im August 2033 und einem Kupon von 4,00%

„Die hohe Investorennachfrage unterstreicht erneut, dass wir mit unserer auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wachstum ausgerichteten Strategie genau richtig liegen“, sagt E.ON-Finanzvorstand Marc Spieker. „E.ON ist entschlossen, die Energiewende in Europa voranzutreiben. Dazu wollen wir bis 2027 insgesamt 33 Milliarden Euro in die Energiewende investieren. Vor allem grüne Anleihen stellen dafür ein wichtiges Instrument dar, welches wir auch zukünftig für unsere Finanzierung einsetzen werden.“

Das attraktive Marktumfeld ermöglicht eine deutliche Vorfinanzierung für das kommende Geschäftsjahr 2024. E.ON konnte den Finanzierungsbedarf für 2023 bereits durch eine Anleiheemission in Höhe von 1,8 Milliarden Euro im Januar dieses Jahres erfolgreich decken.

Der Erlös aus den grünen Anleihen wird zur Finanzierung und/oder Refinanzierung grüner Projekte gemäß des Green Bond Framework von E.ON verwendet.

Bank of America Securities, Deutsche Bank, Natwest Markets und Unicredit fungierten als aktive Bookrunner.

Das Green Bond Framework von E.ON und die Second Party Opinion (eine Zertifizierung der renommierten Ratingagentur Sustainalytics) sind online aufrufbar unter: www.eon.com/greenbond