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PNE AG

08.06.2022

PNE AG: Zeichnungsfrist der neuen Anleihe 2022/2027 startet heute

Zielvolumen 50 Mio. Euro und Laufzeit von 5 Jahren / Zeichnungsmöglichkeit voraussichtlich bis 15. Juni (14:00 Uhr) 2022 / Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2018/2023 und öffentliches Angebot / Couponspanne für die Preisfestsetzung von 4,500 bis 5,250% / Verbesserung der Finanzierungsstruktur und Finanzierung des weiteren Wachstums

Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse, beginnt heute die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption), einer fünfjährigen Laufzeit und einem Coupon zwischen 4,500–5,250%. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.

Der endgültige Zinssatz und Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 werden voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.

Vom 23. Mai 2022 bis 13. Juni 2022 (10:00 Uhr MESZ) haben Inhaber der PNE Anleihe 2018/2023 die Möglichkeit, ihre Anteile gegen Stücke der Anleihe 2022/2027 zu tauschen sowie über eine Mehrerwerbsoption weitere Stücke der neuen Anleihe zu kaufen.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG, fasst die bisherigen Gespräche zusammen: „Von unseren Bestandsinvestoren und institutionellen Investoren haben wir im Rahmen der Roadshow, trotz herausforderndem Marktumfeld, sehr positives Feedback erhalten. Insbesondere wird die gute Sekundärmarktperformance der bisherigen Anleihe und unser Ruf als verlässlicher und transparenter Anleiheemittent geschätzt. Mit der Erweiterung unseres Geschäftsmodells um den Bereich Stromerzeugung durch den Aufbau des Eigenbestandsportfolios verstetigen wir zudem unsere Cashflows und machen unser Geschäft so noch stabiler und planbarer.“

Ziel dieser Maßnahme ist insbesondere die vorzeitige Refinanzierung der am 2. Mai 2023 fälligen Schuldverschreibungen 2018/2023. Daneben dienen die Erlöse der Finanzierung des organischen und anorganischen Wachstums der PNE AG.

Eckdaten zur Anleihe 2022/2027

Emittentin:	PNE AG
Zielvolumen:	EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption)
ISIN / WKN:	DE000A30VJW3 / A30VJW
Coupon:	Coupon innerhalb der Couponspanne 4,500 % bis 5,250%, Festlegung des Coupons während der Angebotsfrist
Ausgabepreis:	100%
Nennbetrag/Stückelung:	EUR 1.000
Frist Umtauschangebot:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Frist Mehrerwerbsoption:	23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Zeichnungsfrist:	07.06. – 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten
Valuta:	23.06.2022
Laufzeit:	5 Jahre
Rückzahlung:	zu 100% des Nennbetrags
Status:	Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig
Vorzeitige Rückzahlung:	Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4 zu 100,5 % des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call
Covenants:	Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20 % (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen
Börsensegment:	Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Sole Lead Manager:	IKB Deutsche Industriebank AG

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der Unternehmensanleihe dar.