Von Roll Holding AG: ALTANA AG veröffentlicht Prospekt des öffentlichen Kaufangebots

ELANTAS GmbH («ELANTAS»), eine Tochtergesellschaft des Spezialchemiekonzerns ALTANA AG, hat heute den Prospekt zum öffentlichen Kaufangebot («Angebot») für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Von Roll Holding AG («Von Roll»; SIX: ROL) für CHF 0,86 netto pro Aktie in bar publiziert. Die Voranmeldung des Angebots ist am 11. August 2023 erfolgt.

Der Zusammenschluss von ELANTAS und Von Roll bündelt die Innovationskraft beider Unternehmen für den Ausbau der Elektromobilität und erneuerbarer Energien. Basierend auf einem externen Bewertungsgutachten («Fairness Opinion») der IFBC, Zürich, hat der Verwaltungsrat der Von Roll den Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien anzudienen. Der Bericht des Verwaltungsrats, der die Empfehlung und die Begründung enthält, ist im Angebotsprospekt enthalten. Der Angebotsprospekt einschließlich des Berichts des Verwaltungsrats sowie die «Fairness Opinion» sind auf https://transaktion.elantas.de verfügbar.

Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 25. September 2023 beginnen und am 27. Oktober 2023, um 16.00 Uhr, MESZ, enden. Das Angebot wird voraussichtlich im November 2023 vollzogen und unterliegt üblichen Angebotsbedingungen einschliesslich behördlicher Genehmigungen. Ein detaillierter indikativer Zeitplan ist im Angebotsprospekt enthalten.

ELANTAS hat mit der Familie von Finck einen Aktienkaufvertrag und mit dem Von Roll Management Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach ELANTAS eine Beteiligung von insgesamt 82,57 Prozent an der Von Roll ebenfalls zum Angebotspreis von CHF 0,86 pro Aktie erwerben wird. Seit der Voranmeldung des Angebots bis zum Börsenschluss am 6. September 2023 hat ELANTAS weitere 11,2 Mio. Aktien der Von Roll, entsprechend 3,13 Prozent des Aktienkapitals, am Markt gekauft.

Unter Berücksichtigung der (i) Aktien, die Gegenstand des Aktienkaufvertrags mit der Familie von Finck sind, (ii) den beiden Andienungsvereinbarungen, (iii) den am Markt erworbenen Aktien und (iv) den 1,99% eigenen Aktien der Von Roll verfügt ELANTAS per 6. September 2023 über insgesamt 313'444'063 Von Roll Aktien, entsprechend 87,69% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Unter Ausklammerung der ruhenden Stimmrechte der eigenen Aktien der Von Roll verfügt ELANTAS somit über 87,44% der Stimmrechte der Von Roll.

Im Anschluss an den Vollzug des Angebots beabsichtigt ELANTAS, einen Squeeze out durchzuführen und den Aktionären eine Entschädigung in der Höhe des Angebotspreises zu zahlen. Die Von Roll Aktien sollen von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.