Von Roll Holding AG: ALTANA AG erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der Von Roll Holding AG und kündigt öffentliches Kaufangebot an

• ALTANA schließt Vereinbarungen mit den Hauptaktionären und dem Management der Von Roll Holding AG über den Erwerb von 84,3 Prozent der ausstehenden Aktien zum Preis von 0,86 Schweizer Franken pro Aktie
• Zum gleichen Preis kündigt ALTANA ein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien der Von Roll Holding an
• Gebündelte Innovationskraft für den Ausbau der Elektromobilität und erneuerbarer Energien

ELANTAS GmbH, eine Tochtergesellschaft des Spezialchemiekonzerns ALTANA AG, hat mit der Familie von Finck einen Aktienkaufvertrag und mit dem Von Roll Management Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach ELANTAS eine Beteiligung von insgesamt 82,6 Prozent an der Von Roll Holding AG erwerben wird. Von Roll Holding AG hält 2 Prozent eigene Aktien, so dass ELANTAS hierdurch 84,3 Prozent der ausstehenden Aktien erwirbt. "Nach einem mehr als 20-jährigen Engagement und der zuletzt erfolgreich abgeschlossenen Neuausrichtung der Unternehmensgruppe veräußert die Familie von Finck ihre Anteile von 80,9 Prozent im Sinne einer Nachfolge an den strategischen Investor ALTANA AG", so Dr. Peter Kalantzis, Präsident des Verwaltungsrats der Von Roll Holding AG.

Gleichzeitig geben ELANTAS und Von Roll Holding AG eine verbindliche Vereinbarung bekannt, wonach ELANTAS ein öffentliches Angebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Aktien der Von Roll Holding AG für CHF 0,86 netto pro Aktie in bar ankündigen wird. Der Angebotspreis entspricht dem Kaufpreis, der mit der Familie von Finck pro Aktie vereinbart ist. Er entspricht einer Prämie von
8,9 % gegenüber dem volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage und von
10,3 % auf den Schlusskurs der Von Roll Holding-Aktie am 10. August 2023. Die Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots der ELANTAS GmbH wurde heute vor Börsenbeginn veröffentlicht.

Von Roll und ELANTAS GmbH haben eine Transaktionsvereinbarung zu dem öffentlichen Kaufangebot abgeschlossen. Gestützt auf ein externes Bewertungsgutachten ("Fairness Opinion") der IFBC, Zürich, erachtet der Verwaltungsrat der Von Roll Holding AG das öffentliche Kaufangebot in finanzieller Hinsicht als fair und als im Interesse der Von Roll Holding AG sowie aller Stakeholder dieser Gesellschaft. Der Verwaltungsrat wird den Aktionären in seinem Bericht zum Kaufangebot die Annahme des Kaufangebots empfehlen und in seinem Bericht, der im Angebotsprospekt der ELANTAS GmbH veröffentlicht werden wird, detailliert zum Kaufangebot Stellung nehmen sowie seine Andienungsempfehlung begründen.

"Mit der Zugehörigkeit zur ALTANA Gruppe eröffnen sich für die Von Roll Holding AG attraktive Möglichkeiten, die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre weiter auszubauen" sagt Von Roll CEO Dr. Christian Hennerkes. "Die Produkte, Aktivitäten und die globale Präsenz beider Unternehmen ergänzen sich ideal. Indem wir unsere Innovationskraft bündeln, können wir den technologischen Wandel mit unseren innovativen Lösungen noch stärker vorantreiben."

Ravindra Kumar, Geschäftsbereichsleiter ELANTAS: "Gemeinsam werden wir einen entscheidenden Beitrag zur Energie- und Mobilitätswende leisten. Durch den Erwerb sind wir für diese schnell voranschreitende Transformation bestens aufgestellt." Die Technologien und Produkte der Von Roll kommen beispielsweise in Windrädern, Elektroautos oder Industrieanlagen zum Einsatz. Besonders zukunftsweisend sind beispielsweise neuartige Isoliersysteme und Spezialharze für den Hochspannungsbereich. Martin Babilas, Vorstandsvorsitzender der ALTANA AG: "Mit dem Erwerb stärken wir unsere Innovationskraft und setzen die ALTANA Strategie konsequent weiter um, durch gezielte Akquisitionen wertschaffendes Wachstum zu generieren."

Das Kaufangebot und der Aktienkaufvertrag unterliegen den für diese Art von Transaktionen üblichen Bedingungen und behördlichen Genehmigungen. Die Voranmeldung des öffentlichen Kaufangebots enthält die wichtigsten Modalitäten des Kaufangebots. Sie ist verfügbar unter https://voranmeldung.elantas.de. Es wird erwartet, dass der Angebotsprospekt im September veröffentlicht wird. Die Transaktion wird voraussichtlich im November 2023 vollzogen werden. Anschließend soll Von Roll von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.