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PNE AG: Couponfestsetzung bei 5,000% für die neue Anleihe 2022/2027
Bei der PNE AG, einem international führenden Entwickler und Betreiber von Erneuerbare Energie Kraftwerken mit Listing im Prime Standard der Deutschen Börse und baldigem Mitglied im SDAX, hat vorgestern, am 7. Juni 2022, die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2022/2027 (ISIN DE000A30VJW3) mit einem Zielvolumen von 50 Mio. Euro (mit Aufstockungsoption) und einer fünfjährigen Laufzeit begonnen. Die Zeichnung ist ab einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro bis 15. Juni 2022, 14:00 Uhr (MESZ) – vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung – über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt möglich.
Im Rahmen der Vermarkung stößt die Anleihe bei Bestands- und Neuinvestoren auf großes Interesse. Gleichzeitig zeigt das Feedback insbesondere institutioneller Investoren, dass das allgemeine Zinsumfeld Implikationen auf die Renditeanforderungen hat. Daher hat die Emittentin in Abstimmung mit dem Sole Lead Manager den Coupon bereits frühzeitig auf 5,000% festgelegt.
Der endgültige Gesamtnennbetrag der neuen Anleihe 2022/2027 wird voraussichtlich am 15. Juni 2022 auf Grundlage der im Rahmen des Angebots erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und in einer Volumenfestsetzungsmitteilung veröffentlicht. Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) am 23. Juni 2022.
Eckdaten zur Anleihe 2022/2027
| Emittentin: | PNE AG |
| Zielvolumen: | EUR 50.000.000 (mit Aufstockungsoption) |
| ISIN / WKN: | DE000A30VJW3 / A30VJW |
| Coupon: | 5,000% |
| Ausgabepreis: | 100% |
| Nennbetrag/Stückelung: | EUR 1.000 |
| Frist Umtauschangebot: | 23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Frist Mehrerwerbsoption: | 23.05. – 13.06.2022 (10 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Zeichnungsfrist: | 07.06. – 15.06.2022 (14 Uhr MESZ) vorzeitige Schließung vorbehalten |
| Valuta: | 23.06.2022 |
| Laufzeit: | 5 Jahre |
| Rückzahlung: | zu 100% des Nennbetrags |
| Status: | Unmittelbar, unbesichert und nicht nachrangig |
| Vorzeitige Rückzahlung: | Call-Recht der Emittentin nach Jahr 3 zu 101 % und nach Jahr 4 zu 100,5 % des Nennbetrags, Tax-Call, Clean-up Call |
| Covenants: | Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten, Einhaltung einer Mindesteigenkapitalquote (bereinigt um Stille Reserven): <20 % (Coupon-Step-up um 0,50%-Punkte) nähere inhaltliche Einzelheiten sind den Anleihebedingungen zu entnehmen |
| Börsensegment: | Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) |
| Sole Lead Manager: | IKB Deutsche Industriebank AG |
Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2022/2027 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekt enthalten, der nach seiner Billigung auf der Internetseite der PNE AG (https://ir.pne-ag.com/anleihen), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Unternehmensanleihe 2022/2027 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospektes erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospektes durch die CSSF stellt keine Befürwortung der Emittentin und der Qualität der Unternehmensanleihe dar.
- Quelle:
- PNE AG
- Autor:
- Pressestelle
- Link:
- www.pne-ag.com/...
- Keywords:
- PNE, Umtauschangebot, Anleihe, Wachstum, Projektierer, Finanzstruktur, Aktie, Börse, Handel, SDAX, Investor, Rendite
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